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中国环保行业分析:市场需求依然旺盛 营收总额

  按照国际经验,环保产业需求有较大增长空间,从美日的经验看,环保产业的高速发展期都持续了30年以上。我们预计环保产业在未来的10年里将维持两位数的高增长。

  目前监管由行政化向法制化升级,随着一系列法规的更新颁布和在此基础之上的排污许可证制度的出台,我国环保监管的基础性法律框架体系已经基本完善,监管法制化、常态化特点更加突出。

  大气环保由限产向限排升级。我国缓解空气污染的主要做法是供暖期对“两高一剩”行业进行限产。目前,我国已在火电领域,并极可能在非电领域推广“超低排放”标准,其主要排放限值不到欧盟标准的1/3。

  水体环保由单点控制向流域治理升级,2018年初启动的长江流域专项整治为标志,水体治理开始从全流域环境容量角度考虑流域内排污口设置,监管升级方向明显。同时黑臭水体治理也由36个城市增加到300个地级市。

  土壤方面的环保将由控制污染扩散向土壤修复升级。我国土壤环保目前仅限于通过固废和污水的处理控制污染进一步扩散。未来已污染土壤修复将是环保行业中增长空间最大的领域。风险集中在部分地方政府的支付压力。保支出在财政支出比例目前低于3%,同时环保重要性明显高于其他公共品领域。

  环保整体需求空间巨大,2007年以来的10年里,我国的环境保护财政支出从995亿元增加到5672亿元,年复合增长率达到19%以上。

  据前瞻产业研究院发布的《中国环保行业发展前景与投资预测分析报告》统计数据显示,2017年全国环保产业营业收入约13500亿元,较2016年增长约17.4%,其中环境服务营业收入约7550亿元,同比增长约23.8%,环境保护产品销售收入约6000亿元,同比增长约10.0%。2018年第一季度销售收入约为2794亿元,同比增长15%。2018年上半年约为6690亿元,同比增长约18%。截止到2018年前三季度,我国环保产业营业收入达1.06万亿元,同比增长17.7%,继续保持稳定增长态势,预计全年环保产业营业收入可超过1.5万亿元。

  1、受政策以及上游行业经营状况好转等因素拉动,环保业务营收、利润继续保持快速发展的良好势头

  2017年,统计范围内企业营业收入总额11681.4亿元,营业利润总额1237.0亿元。其中,环保业务营业收入6209.0亿元,占比为53.2%,环保业务营业利润804.5亿元,占比为65.0%。同比来看,营业收入总额增长了17.5%,营业利润降低了6.9%,其中,环保业务营业收入增长了17.9%,环保业务营业利润增长了15.2%。具体到细分领域,与2016年相比,除大气污染防治领域外,水污染防治、固废处置与资源化、环境监测领域企业的营业收入、环保业务营业收入、营业利润、环保业务营业利润均有不同程度的增长。

  从企业规模看,统计范围内企业的营业收入、环保业务营业收入、营业利润、环保业务营业利润高度集中于营业收入在1亿元以上的企业,其以11.6%的企业数量占比,贡献了接近或超过90%的营业收入和利润。

  从领域分布看,环保产业主要覆盖水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测4大细分领域,4领域集聚了约90%的环保企业和95%的行业营收和利润。

  从地域分布看,统计范围内企业有近半数集聚于东部地区,东部地区环保企业的营业收入占比为62.1%,超过了中、西部和东北三个地区企业的营业收入,北京、浙江、广东、江苏4省(市)贡献了全国近52%的营收,其中,北京贡献超过23%。

  从劳动生产率看,规模以上被调查企业人均营业收入和企业平均营业收入均低于2017年规模以上工业企业平均值,反映了与传统工业行业平均水平相比,环保产业生产效率较低。与2016年相比,2017年相同样本企业的平均人均营业收入、企业平均营业收入均有所提高,分别提高了9.3%、15.4%。

  2016-2017年中国环保产业重点企业调查的相同样本企业人均营业收入统计情况

  2016-2017年中国环保产业重点企业调查的相同样本企业从业单位营业收入统计情况

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