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2018年全球疏浚工程行业市场竞争格局与发展趋势

  近年来,得益于国际贸易发展、人口增长和城镇化建设、气候变化、能源利用等利好因素,以及疏浚装备和疏浚技术发展、疏浚行业应用领域不断扩大等驱动,全球疏浚工程行业保持较好发展态势。

  不过,全球各地区疏浚业务发展态势不尽相同,根据IADC的统计,2000-2009年,中国疏浚行业整体收入增长超过5倍;在疏浚行业较为发达的欧洲,其行业整体收入增幅也超过100%,从2000年的8亿欧元增加至19亿欧元;中东地区疏浚行业收入增长也较为明显。

  2010年以后,中国、欧洲和中东地区的疏浚行业保持快速发展,并成为全球最为重要的疏浚市场,我国更是成为全球最大的疏浚市场。目前,从收入来源的地域来看,欧洲、中东地区和中国三者合计占疏浚行业全球收入近六成。

  中国成长为全球最大的疏浚市场,与自身属于封闭市场有关。根据疏浚业务是否对外国企业开放,各国疏浚市场被分为封闭市场和开放市场,其中封闭市场是一国不对外国疏浚企业开放的部分,开放市场是一国接纳外国疏浚企业的部分,美国和中国为世界上最大的封闭市场。

  凭借较为封闭的疏浚工程市场环境,中国培育出全球规模最大的疏浚公司——中交疏浚集团。中交疏浚集团隶属于中国交通建设股份有限公司,主要负责基建疏浚、维护疏浚、环保疏浚、吹填工程以及与疏浚和吹填造地相关的支持性项目等业务。

  中交疏浚以雄厚的实力、精湛的技术和优良的业绩享誉海内外,疏浚吹填业务稳居国内市场份额85%以上。2015-2017年,中国交建疏浚业务的新签合同额均在390亿元以上,2018年上半年达200.12亿元。

  作为全球首屈一指的大型疏浚企业,中交疏浚不仅在中国疏浚市场中占据绝大部分份额,同时在国际疏浚市场中牢牢占据龙头地位,与世界疏浚开放市场的四大企业相比,业务收入遥遥领先。

  最后,从业务类型来看,2017年,全球基建疏浚业务收入占比最高,约为46%;城市化建设其次,占比约为30%;维护疏浚收入排在第三,占比约为15%;基建疏浚、城市化建设、维护疏浚三大业务合计占比超过90%,海岸防护、能源利用、旅游等形成的疏浚业务在疏浚行业中占比较小。

  首先,全球贸易活动的日趋频繁,国际集装箱、大宗商品等货物的海上运输量不断增大将促进全球各港口与航道的基建需求与维护需求。除内河航道的基建与维浚、近海油气开发及环保治理带来的疏浚需求外,未来全球疏浚市场较大的一个增长点是吹填疏浚工程。

  其次,近年来,随着全球各国和地区政府对环境治理的重视程度越来越高,投资力度也越来越大,环保疏浚行业随之兴起。未来,环保型挖泥船及相关技术将越来越受重视,环保疏浚的疏浚量将呈上升趋势,疏浚项目的数量,分布广度都将增加。

  最后,面对当前新一轮科技革命和产业变革,全球疏浚行业也正以全新的姿态,进入到以信息产业为主导,数字化、网络化、智能化融合发展的新时代,智能挖泥船和智能疏浚成为发展必然趋势。

  以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国疏浚工程行业发展前景与投资战略规划分析报告》




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