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2018中国环保行业发展现状分析及行业发展空间预

  根据2018年5月环保大会的要求,提及高污染制造业治理、能源结构升级以及发展新能源汽车三大领域。目前环境督察回头看,高耗能、高污染行业环保限产压力较大,环保产业龙头有望受益。水治理领域黑臭水体农村污水治理等需求有望深化开启。

  2018上证综指下跌0.26%,成交额环比下跌8.88%;深证指数上涨0.29%,成交额环比下跌13.92%;创业板指数上涨0.12%,成交额环比下跌13.48%;新三板做市指数下跌0.24%,成交额环比上涨10.42%;环保指数下跌1.6%,成交额环比下跌5.57%。

  当前水环境治理中黑臭水体治理任务最为急迫。根据“水十条”的目标,直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017年底前基本消除黑臭水体,到2020年底,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内,2030年城市建成区黑臭水体总体得到消除。后续《城市黑臭水体整治工作指南》、《水污染防治专项资金管理办法》等政策出台,推动治理工作落实。2020年目标的中期考核已启动,2018年5月7日,生态环境部联合住房城乡建设部启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动,将分10个组历时15天开展督查工作,涉及广东、广西、海南、上海、江苏、安徽、湖南、湖北等8个省20个城市,此次专项行动将大大促进黑臭水体的治理进程和后续订单的释放。

  治理进程已过半,剩余空间仍可观。根据住建部全国城市黑臭水体整治信息平台,目前已认定的黑臭水体总数2100个。其中,已经完成整治的黑臭水体达1745个,占全部黑臭水体总数的83.1%;正在治理和制定方案中的分别为264个和91个,分别占比12.6%和4.3%。区域分布上,正在治理中的黑臭水体主要集中在安徽、广东、湖南、吉林、四川等省份,制定方案中的黑臭水体以安徽、辽宁、河南、河北、吉林等省份居多。方案制定中黑臭水体的总长度196.6公里,正在治理中的黑臭水体总长771.6公里,按单位长度投资额0.4亿元/公里测算,对应的投资需求分别为78.6亿元、308.6亿元,合计投资额约400亿元左右,这还不包括后续被认定为黑臭水体的治理需求。

  城镇污水处理规模高增长时代结束,仍有一定增量空间。“十一五”期间城镇污水处理规模年均增长率超过30%,“十二五”期间年均增长率约15%,到2015年我国城镇污水处理厂共有6910座,污水处理能力达1.87亿吨/日,城市污水处理率约92%,市场已相对饱和。根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,“十三五”期间城镇污水处理规模年均增长率预计约4%,将新增城市和县城污水处理能力3927万立方米/日,污水管网9.54万公里,涉及新建投资超过3000亿,“十三五”后期新建仍有一定空间。

  城镇污水处理走向提质提效成为必然。目前存量污水处理厂和管网提标改造需求迫切,2016年约86%的城市污水处理厂仍为二、三级排放标准,离更为严苛的一级A、一级B标准还有较大差距,根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,敏感区域、建成区水体水质未达到地表水Ⅳ类标准的城市以及现有污水处理设施未达到一级A排放标准的,均为提标改造对象,“十三五”预计改造城镇污水处理设施4220万立方米/日,老旧污水管网2.77万公里,雨污合流管网2.88万公里,合计投资约1427亿元。

  城市污水处理率基本见顶,农村污水处理市场逐步开启。2016年,城市污水处理率达到93.44%,县城污水处理率达到87.38%,由于农村污水水质不稳定,杂质多,污染源分散,难以收集,环保监管能力较弱等原因,农村污水的处理率较低,2016年仅有20%的行政村处理了生活污水,而农村污水却是全国废水污染物的主要来源,2015年排放了48%的化学需氧量和32%的氨氮。近年来,农村污水处理渐受重视。

  根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,“十三五”城镇污水及再生利用市场空间约在5600亿元左右,水治理空间可观,后续释放值得期待。1/2

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